保険クリニックでの相談時、必要な持ち物は?

 

保険クリニックでの相談時、必要な持ち物は?

保険クリニックの保険相談時ですが、基本的には

 

保険証書と印鑑 だけでOK。

保険証書はもちろん、今加入している保険の証書。印鑑は契約時には必要になります。なので生命保険の相談の場合、最初の方の相談では不要です。自動車保険や火災保険は、一発で決まることが多いので、最初から印鑑持参で。

 

あとは、可能なら家計簿を見せるとか、家庭の収入が分かるようにしておくとか、自分が相談する保険だけじゃなく損害保険、生命保険、全部の保険証書を見せるとか・・・ 

なるべく赤裸々に、家計をオープンにした方が、適切に相談が受けられますね。まあプライベートな話になるので、可能な限りでいいと思いますけど。

 

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